Établir sa stratégie de recherche
La technique de recherche doit s’adapter à l’outil de recherche utilisé que ce soit un catalogue de bibliothèque, une base de données spécialisée ou un navigateur Web. On cherche souvent avec les premiers mots clés qui se présentent à l’esprit, mais ceux-ci gagneraient à être enrichis de synonymes. Réfléchir au préalable à une stratégie facilite le passage d’un outil de recherche à l’autre.
Objectifs
- Choisir le vocabulaire le plus pertinent.
- Comprendre le sens des opérateurs logiques pour formuler ses équations de recherche.
- Appliquer une méthodologie pour bâtir une stratégie de recherche.
LES 7 ÉTAPES DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE
Préalablement, il importe d’avoir bien cerné son sujet (voir Préparer sa recherche) pour être en mesure d’identifier quels sont les concepts importants qui s’y trouvent. Les mots clés utilisés pour faire la recherche documentaire représenteront ces concepts. Pour les identifier facilement, il suffit d’imaginer le document idéal : quels mots clés devraient absolument s’y trouver? Une autre astuce consiste à simuler la réponse la plus brève possible qui peut être fournie au journaliste qui nous demande « Sur quoi travaillez-vous? ». Les mots significatifs de cette réponse renfermeront les concepts.
Par ailleurs, un concept peut être autant un mot (ex : "contaminant") qu’une expression (ex : "cycle de vie").
Plus nombreux seront les concepts identifiés, plus précis seront les résultats trouvés car on exige alors que les documents renferment tous les concepts identifiés.
Exemple
Étape 1 Énoncer le sujet en une phrase ou une question
Comment se caractérisent les enjeux liés à la sécurité du transport des matières dangereuses sur le territoire québécois?
Étape 2 Ne retenir que les mots significatifs
| Sécurité | Transport | Matières dangereuses | Québec |
Éviter les termes qui décrivent les relations entre les idées et ne caractérisent pas vraiment le sujet de recherche. Exemples : CARACTÉRISER, CAUSES, CONDITIONS, CONSÉQUENCES, EFFETS, ENJEUX, SITUATION, OPTIMISATION , TENDANCES
Ne pas considérer les mots vides de sens comme COMMENT, SE, LES, LA, DU, etc.
Maintenant que les concepts sont identifiés, il faut les enrichir avec des mots clés. C’est l’objet de l’étape 2!
Synonymes et termes équivalents
Pour chacun des concepts identifiés, le vocabulaire est enrichi en dressant la liste des synonymes ou des termes équivalents. Pour cette fin, envisager :
- Les variantes orthographiques et grammaticales (ex : pluriel)
- Les acronymes (de plus de 3 lettres)
- Les mots de même famille
- La traduction des termes en anglais, car la littérature savante est souvent publiée dans cette langue.
Plan de concept
Pour bien structurer sa pensée, il est utile d’inscrire ces mots clés dans un plan de concept.
Le plan de concept est un outil de réflexion indépendant de l’outil de recherche utilisé. Il aide à organiser ses idées et faire un suivi sur les mots clés performants.
Exemple
| Concept 1 | Concept 2 | Concept 3 | Concept 4 |
|---|---|---|---|
| Sécurité | Transport | Matières dangereuses | Québec |
| Mots clés associés | Mots clés associés | Mots clés associés | Mots clés associés |
| SécuritéRisque* | Transport* Train* Bateau* Pipeline* | "Matière dangereuse" | Québec* Mégantic Canad* |
Anglais
| Concept 1 | Concept 2 | Concept 3 | Concept 4 |
|---|---|---|---|
| Sécurité | Transport | Matières dangereuses | Québec |
| Mots clés associés | Mots clés associés | Mots clés associés | Mots clés associés |
| SafetyRisk* | Transport* Train* Boat* Pipeline* | "Hazardous material"Hydrocarbon* | Québec*MéganticCanad* |
Ouvrages de référence
Pour aider à identifier des mots clés, la consultation de dictionnaires généraux ou spécialisés ainsi que d’encyclopédies ou d’autres ouvrages de référence s’avère fort utile :
- Ouvrages de référence dans les Guides par sujets des bibliothèques de l’UQAM;
- Ouvrages de référence dans l’outil de recherche Sofia, pour plus d’exhaustivité.
Exploitation des mots clés
Dans le plan de concepts, identifier les mots clés ayant un même début de chaînes de caractères. La majorité des outils de recherche offre la fonctionnalité de recherche appelée troncature * qui est fort utile pour élargir la recherche à tous les mots ayant la même racine.
Ex. : Petrol* repère Petrol, Pétrole, Pétrolier, Pétrolière, Pétrolate, Pétrolatum, Petroleum.
Il est intéressant aussi d’identifier dans le plan de concept les mots clés qui sont à rechercher en tant qu’expression exacte. La majorité des outils de recherche offre cette fonctionnalité de recherche par l’encadrement des expressions avec les guillemets anglais " ". La recherche exacte permet de repérer les mots exactement dans l’ordre demandé, sans les séparer.
Quelques autres astuces à connaître :
- La casse et les accents n’ont généralement pas d’impact
Google fait une recherche de synonyme par défaut.- L’opérateur * dans Google remplace un mot complet. Il n’y a pas d’opérateur permettant d’appliquer une troncature dans Google.
- Certains outils de recherche offre le masque (?) qui remplace un ou zéro caractère. Ex : Behavio?r repêche Behavior et Behaviour
- Pour plus de détails sur l’existence ou non de la troncature ou du masque dans l’outil utilisé, toujours consulter l’aide en ligne de cet outil de recherche.
Maintenant que les idées sont bien organisées dans le plan de concept, il faut comprendre les opérateurs logiques qui lient les mots clés entre eux. C’est l’objet de l’étape 3!
Pour interroger efficacement l’outil de recherche, utiliser les liens logiques entre les divers mots clés recensés dans le plan de concept. Les principaux opérateurs sont représentés dans les schémas suivants.
Opérateurs logiques ET (AND)
Cet opérateur est utilisé pour croiser les concepts entre eux.
- ET est l’opérateur logique par défaut dans une majorité d’outils de recherche (comme Google et Sofia), il n’est donc pas nécessaire de l’écrire entre les termes de recherche.
- Plus il y a de termes liés par ET, plus le nombre de résultats diminue.
- La majorité des outils de recherche le comprenne sous la forme AND en majuscules.
Toujours lire l’aide de l’outil pour connaître son langage d’interrogation.
Opérateurs logiques OU (OR)
Cet opérateur est utilisé pour lier les mots clés associés à un seul concept (les synonymes, les termes équivalents et les traductions)
- Plus il y a de termes liés par OU, plus il y a de documents repérés.
- La majorité des outils de recherche le comprenne sous la forme OR en majuscules.
Toujours lire l’aide de l’outil pour connaître son langage d’interrogation.
Opérateurs logiques SAUF (NOT)
Cet opérateur est utilisé pour exclure des termes de la recherche.
- L’utiliser avec prudence pour ne pas exclure des résultats pertinents.
- La majorité des outils de recherche le comprenne sous la forme NOT en majuscule.
Toujours lire l’aide de l’outil pour connaître son langage d’interrogation.
Le rôle des opérateurs étant maintenant compris, l’étape suivante consiste à choisir l’outil de recherche en s’assurant d’en connaître les particularités. C’est l’objet de l’étape 4!
Comme le langage d’interrogation peut varier d’un outil à l’autre, la requête de recherche doit tenir compte de l’outil employé.
Voici quelques conseils pour bâtir votre requête de recherche :
- Vérifier que les guillemets sont bien permis pour la recherche d’expression ;
- Identifier quelle est la langue dominante du contenu de l’outil (Ne pas se fier à la langue de l’interface) ;
- Le contenu spécialisé peut rendre l’utilisation de certains termes inutiles, par exemple, dans la base de données Sociological Abstracts, le mot clé sociology risque d’être vide de sens ;
- Comme chaque outil possède ses particularités, il pourrait arriver, par exemple, que l’opérateur ET doive être utilisé sous la forme &. Consulter son aide en ligne pour connaître le langage d’interrogation de l’outil utilisé ;
- Des opérateurs plus sophistiqués comme NEAR (proximité des mots) peuvent être proposé dans l’outil. Consulter son aide en ligne pour connaître le langage d’interrogation de l’outil.
Maintenant que le langage d’interrogation de l’outil utilisé est bien connu, l’étape suivante est de transposer le plan de concept en requête de recherche compréhensible par l’outil. C’est l’objet de l’étape 5!
Plutôt que de faire des combinaisons entre les mots clés par essais et erreurs, il est plus performant de bâtir une requête de base qui lie logiquement tous les termes du plan de concept selon les opérateurs autorisés par l’outil de recherche utilisé.
Les parenthèses sont utilisées pour regrouper tous les mots clés associés à un concept.
(Sécurité OR Risque*)
AND
(Transport* OR Train* OR Bateau* OR Pipeline*)
AND
("Matière dangereuse" OR "Matières dangereuses" OR Pétrol* OR Hydrocarbure* OR "Gaz de schiste" OR "Gaz de shale")
AND
(Mégantic OR Québec* OR Canad*)
Maintenant que les mots clés sont liés entre eux par des opérateurs logiques, l’étape suivante est d’exécuter la requête de recherche et de jeter un coup d’œil sur les résultats. C’est l’objet de l’étape 6!
La requête a été lancée dans un outil de recherche et présente une liste de résultats.
Analyser les résultats de la requête dans l’outil de recherche :
- Y a-t-il trop de résultats ? Pas assez?
- Y a-t-il beaucoup de résultats non pertinents?
Examiner les résultats pertinents et non pertinents.
Pour améliorer une requête, évaluer la pertinence des résultats de recherche :
- Quels termes sont utiles?
- Quels termes causent des résultats non pertinents?
- Dans quels champs ces mots-clés sont-ils repérés?
- S’il y a des mots repérés dans le champ des descripteurs sujets, c’est très utile!
- S’il y a des mots repérés dans la zone des références bibliographiques, ce n’est vraiment pas utile!
Il faut maintenant optimiser la requête. C’est l’objet de l’étape 7!
L’amélioration de la requête se fera en fonction du nombre de résultats obtenus avec la requête de initiale (étape 5).
Voici quelques pistes à envisager pour améliorer une requête.
Si la requête de base ramène trop de résultats :
- Utiliser la recherche d’expression exacte (les guillemets) si ce n’était pas déjà fait;
- Vérifier que la troncature n’est pas appliquée sur une trop petite chaîne de caractères;
- Cibler la requête dans des champs particuliers comme le champ sujet, auteur ou titre;
- Limiter les résultats aux années plus récentes, au type de documents (ex. : revue par les pairs, revue de littérature), à une région géographique plus précise (si ce critère est pertinent), à la langue des documents (si vous ne lisez pas le russe, l’allemand…);
- Ajouter un concept ou préciser ceux présents.
Si la requête de base ramène peu de résultats :
- Des concepts manquent peut-être de mots clés équivalents importants;
- Analyser les résultats pertinents qui ont été repérés pour identifier de nouveaux mots clés à exploiter
- Chercher dans des ouvrages de références (étape 2)
- Faire attention aux fautes d’orthographe;
- Un des concepts a probablement un effet trop restrictif;
- Ce concept peut-il être retiré? Peut-il être formulé de façon plus générale?
- Attention aux limites géographiques. Par exemple, se limiter à la ville de Lac-Mégantic est très contraignant. Des documents portant sur le transport du pétrole au Québec, au Canada ou ailleurs peuvent être pertinents
- Utiliser la troncature;
- L’outil de recherche consulté n’est peut-être pas le meilleur choix… Vérifier auprès de votre bibliothécaire.
CONCLUSION
- Ces 7 étapes constituent l’approche la plus performante pour mettre en œuvre une stratégie de recherche efficace. Intégrer cette méthode de travail fera gagner du temps car la liste des résultats sera la plus pertinente possible. Bien planifier, dès le départ, sa stratégie de recherche permettra de trouver les bons mots clés pour passer aisément d’un outil à l’autre. Négliger la richesse de mots clés, c’est risquer de passer à côté de publications pertinentes.